La producción de hortalizas en Chile reviste una gran importancia para la economía nacional. Con el objetivo de relevar esta relevancia, se lanzó el estudio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) titulado “Oportunidades de mercado, productivas y tecnológicas para ampliar y diversificar la oferta exportable de hortalizas frescas y con mínimo proceso”. Este evento se realizó en el marco de la celebración del Día de las Frutas y Hortalizas en la región del Libertador Bernardo O’Higgins.
La actividad, que tuvo lugar en la Intendencia de la región, contó con la presencia de autoridades locales y representantes del sector agrícola. En la región de O’Higgins, este rubro es considerado un eje prioritario de la estrategia de desarrollo regional, funcionando desde 2014 la Mesa Regional Hortícola, coordinada por el seremi de Agricultura y el programa estratégico regional HortiCrece.
Análisis del Estudio de la FIA
El estudio de la FIA se enmarca en el Programa de Innovación en Hortalizas y busca analizar la viabilidad técnica y económica para expandir y diversificar la exportación de hortalizas, con un enfoque particular en aquellas frescas o con procesamiento mínimo. Una de las conclusiones destacadas del estudio señala la existencia de una diversidad de mercados de destino potenciales que Chile debería explorar para la exportación de hortalizas nacionales. Asimismo, se subraya la necesidad de establecer una red de contactos que fortalezca una oferta exportable atractiva, basada en la innovación y el fomento de alianzas entre empresas y el sector público.
El estudio identifica oportunidades de mercado prometedoras donde Chile puede ser competitivo, siempre que se implemente una estrategia sólida a corto, mediano y largo plazo. Esta estrategia debe orientarse a crear las condiciones tecnológicas, productivas, logísticas y comerciales necesarias para desarrollar la exportación de hortalizas chilenas de nicho.
El Intendente Pablo Manuel Silva enfatizó el interés en el estudio de FIA por su potencial para la exportación de frutas y hortalizas, destacando la importancia de conocer los mercados y productos. Resaltó la fortaleza de la región como potencia agroalimentaria y el apoyo a los agricultores locales.
Fortalezas y Debilidades del Sector Hortícola Chileno
El estudio reconoce la tradición productora y la calidad de la oferta final de hortalizas en Chile. Sin embargo, uno de sus puntos críticos es el bajo nivel de asociatividad entre las empresas productoras y con otros eslabones de la cadena de valor orientada a mercados internacionales. En respuesta a esta situación, la región de O’Higgins ha enfocado sus esfuerzos en conectar a la industria y mejorar las condiciones productivas y de mercado del sector.
El seremi de Agricultura señaló que la región de O’Higgins es la segunda productora de hortalizas a nivel nacional y que esta actividad está integrada en la Estrategia de Desarrollo Regional. Se han redoblado esfuerzos en producción limpia y “cuarta gama” (productos hortofrutícolas listos para el consumo). Además, se han realizado intercambios comerciales con Estados Unidos para evaluar la exportabilidad de los productos de pequeños horticultores.
Comercio Nacional de Hortalizas
En septiembre de 2024, se analizaron 31 hortalizas en el mercado mayorista. De ellas, 19 experimentaron una baja en su precio promedio mensual, 3 se mantuvieron estables y 9 subieron. El producto que más disminuyó su precio fue la espinaca, con una baja del 50% en el precio mayorista promedio mensual, atribuida al aumento de producción en la Región Metropolitana. Esta baja se reflejó en un descenso del 15,1% en ferias, mientras que en supermercados el precio se mantuvo relativamente constante.
El zapallo italiano fue el segundo producto con mayor baja de precio, un 47,1% en el mercado mayorista, debido al inicio de la producción en la zona central. El espárrago también registró una disminución del 41,5% en precios mayoristas, coincidiendo con el inicio de la cosecha en la Región del Maule.
Otros productos que experimentaron bajas de precio incluyen la lechuga (-31,9% mayorista), haba, alcachofa, cebolla, berenjena, melón, apio, pepino dulce, ajo, arveja, poroto verde, choclo, achicoria, betarraga, repollo y sandía. El tomate, rabanito y puerro mantuvieron sus precios nominales, pero disminuyeron en términos reales.
Los productos que más aumentaron su precio promedio mensual en septiembre fueron la zanahoria (+31,4% mayorista), el ají (+24,7% mayorista) y el pepino de ensalada (+21,1% mayorista). Otros aumentos inferiores al 9% se observaron en zapallo, papa, repollito de Bruselas, pimiento, coliflor y brócoli.
Comercio Internacional de Hortalizas
Entre enero y septiembre de 2024, las exportaciones de hortalizas de Chile alcanzaron los 532,4 millones de dólares FOB, lo que representa una leve disminución del 0,2% en comparación con el mismo período de 2023.
Semillas de Hortalizas
El 36,3% del valor exportado correspondió a semillas de hortalizas, registrando un aumento del 3,3% en valor. Los principales destinos de exportación de semillas fueron Holanda (26,1%), Japón (20,6%) y Estados Unidos (19,6%).
Pasta de Hortalizas
El 35,5% del valor exportado de hortalizas se destinó a pasta, cifra que disminuyó un 19,7% respecto al mismo período de 2023. El 99,3% de estas exportaciones correspondió a pasta de tomates, enviada principalmente a Japón (14,4%) y a países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Colombia y Venezuela.
Hortalizas Frescas
Las hortalizas frescas representaron el 14,7% del valor exportado, con un aumento del 87,3% en valor y 92,1% en volumen respecto al mismo período de 2023. Las cebollas lideraron este crecimiento, duplicando su volumen y valor exportado, principalmente hacia Brasil. El ajo se posicionó como el segundo producto fresco de mayor importancia (31,9% del valor), con un aumento del 37,5% en volumen y 4,4% en valor, siendo México el principal destino (83,2% del volumen y 80,8% del valor).
Hortalizas Congeladas
Las exportaciones de hortalizas congeladas representaron el 6,7% del valor total, mostrando un aumento del 2% en valor y 3,78% en volumen entre enero y septiembre de 2023 y 2024.
Tendencias del Mercado de Frutas y Verduras en Chile
Chile se destaca como un actor clave en el mercado global de frutas y verduras, siendo responsable del 60% de todas las exportaciones de frutas en Sudamérica. Es el principal exportador de arándanos frescos, uvas, ciruelas, manzanas secas y ciruelas pasas, y un importante exportador de aguacates, cerezas, nueces y frambuesas.
La uva lidera las exportaciones frutícolas, seguida por las manzanas y los arándanos. En 2021, el sector frutícola chileno alcanzó exportaciones récord de más de 4.360 millones de dólares, un aumento del 8% respecto a 2020, reflejando una estrategia de expansión a nuevos mercados.
¿Por qué preferir frutas y verduras de temporada? | 24 Horas TVN Chile
Oportunidades en el Mercado Interno
La demanda de alimentos en Chile está en constante aumento, impulsada por el crecimiento del turismo y la expansión de la industria hotelera y de restaurantes. El negocio turístico en Chile ha experimentado una tasa de crecimiento anual de alrededor del 16% entre 2020 y 2022, lo que se ha traducido en un incremento del 7,2% en el consumo de frutas y verduras durante el mismo período.
El aumento en el número de restaurantes, con planes de apertura de nuevas cadenas, también contribuye a esta demanda. Las uvas producidas localmente son altamente demandadas por empresas procesadoras para la elaboración de vino. Asimismo, existen iniciativas para evaluar la producción de biocombustibles a partir de cultivos como el maíz.
Noticias Relevantes del Mercado
- Noviembre de 2022: El gobierno chileno implementó una nueva estrategia para potenciar las ventas de uva de mesa a América del Norte y Europa, eliminando el requisito obligatorio de fumigación con bromuro de metilo.
- Marzo de 2021: Aerofarms y Hortifrut SA firmaron un acuerdo de asociación para expandir la investigación y desarrollo en la producción de arándanos en ambientes interiores controlados y granjas verticales.
- Octubre de 2021: La empresa chilena Hortifrut adquirió Atlantic Blue por 280 millones de dólares para ampliar su área de cultivo de berries.
Análisis del Mercado de Frutas y Verduras en Chile
Se proyecta que el mercado de frutas y verduras en Chile registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 2,5% durante el período 2024-2029. El mercado chileno de frutas y verduras se segmenta por tipo en frutas y verduras, abarcando análisis de producción, consumo, importación, exportación y tendencias de precios.
El crecimiento del mercado se atribuye a factores como el aumento de las exportaciones, la creciente adopción de hábitos alimenticios saludables y la demanda de productos de cultivo ecológico. La preocupación por la salud impulsa la preferencia por alimentos sanos, y las frutas y verduras orgánicas, facilitadas por las condiciones climáticas favorables de Chile, atraen tanto a consumidores nacionales como internacionales.
Las condiciones geográficas únicas de Chile permiten la producción de frutas y verduras de alta calidad incluso durante las temporadas bajas en otras regiones del mundo, lo que aumenta las tasas de exportación. Las uvas, manzanas y arándanos son las principales frutas exportadas. En 2023, las exportaciones de frutas de Chile alcanzaron alrededor de 2,9 millones de toneladas, generando ingresos de aproximadamente 6.800 millones de dólares. Las exportaciones de hortalizas generaron alrededor de 7.900 millones de dólares en 2021, con destinos principales como Estados Unidos, China, Países Bajos y Alemania.
Se espera que los avances tecnológicos, como las tecnologías de post-cosecha (clasificación, empaque avanzado, gestión de cadena de frío), contribuyan significativamente al crecimiento del mercado. Empresas como Aweta han instalado líneas de clasificación y empaque equipadas con sistemas de visión de alta precisión en Chile.
Segmentación de la Industria Hortofrutícola Chilena
Las frutas y verduras se definen como partes comestibles de las plantas, ya sean cultivadas o silvestres, consumidas en estado crudo o mínimamente procesadas. El mercado chileno se segmenta por tipo (frutas y verduras) y ofrece análisis detallados de producción, consumo, importación, exportación y precios.
Segmento de Verduras
Análisis de producción por volumen, consumo por valor y volumen, importación por valor y volumen, exportación por valor y volumen, y análisis de tendencia de precios.
Segmento de Frutas
Análisis de producción por volumen, consumo por valor y volumen, importación por valor y volumen, exportación por valor y volumen, y análisis de tendencia de precios.
Nota: El uso de información de este artículo requiere atribución según CC BY 4.0.