La industria de la harina y el aceite de pescado es un pilar fundamental en la cadena de valor alimentaria global, con un impacto significativo en la acuicultura, la ganadería y la nutrición animal. Este sector se caracteriza por una compleja red de organizaciones internacionales y empresas líderes que impulsan la producción, comercialización y la innovación en el uso de ingredientes marinos.
La Evolución del Sector y sus Actores Clave
La IFFO, The Marine Ingredients Organization, una organización que agrupa a 250 miembros en alrededor de 50 países, representa aproximadamente el 50% de la producción mundial y el 75% de la harina y el aceite de pescado comercializados globalmente. Aunque IFFO se formó en 2001, su historia colectiva abarca 65 años, incluyendo las actividades de sus predecesoras como la Organización de Exportadores de Harina de Pescado (FEO), la Asociación Internacional de Fabricantes de Harina de Pescado (IAFMM) y la Asociación Internacional de Fabricantes de Harina y Aceite de Pescado (IFOMA). En 2012, cambió su nombre a IFFO, The Marine Ingredients Organization, reflejando una visión más amplia.
La creación de IFFO surgió de una necesidad de la industria de la harina y el aceite de pescado de colaboración, información y resolución compartida de problemas. En 1945, se creó la FAO para liderar los esfuerzos internacionales para vencer el hambre. Entre 1960 y 1990, el uso de harina de pescado cambió principalmente de alimentos para cerdos y aves de corral a alimentos principalmente acuícolas. En los años 90 y hasta el 2010, el impulso para promover el libre comercio abrió nuevos mercados, pero también planteó preocupaciones sobre el bienestar de las personas y el futuro de los recursos naturales. Surgieron pautas voluntarias, como el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, adoptado en 1995, que proporciona principios para la gestión sostenible de la pesca y aborda el desarrollo de la acuicultura. Desde la década de 2000, el suministro de ingredientes marinos se ha mantenido estático en aproximadamente cinco millones de toneladas de harina de pescado y 1 millón de toneladas de aceite de pescado por año. Hay una proporción cada vez mayor, del 25% en 2012 y del 33% en 2016, de subproductos de la pesca en la materia prima a partir de la cual se producen. Para abordar la necesidad de una mayor transparencia y colaboración, el Estándar para el Suministro Responsable de IFFO se convirtió en una entidad separada en 2014, cambiando su nombre a MarinTrust en 2020.
Empresas Líderes Globales y Regionales
TASA (Perú)
TASA - Tecnológica de Alimentos S.A. es una empresa líder del sector pesquero dedicada a la extracción, transformación y comercialización de recursos hidrobiológicos para consumo humano directo e indirecto. A pesar de tener solo 7 años en el mercado (según el contexto del borrador original), TASA se ha consolidado como la primera empresa productora de harina y aceite de pescado a nivel mundial. Cuenta con 16 plantas de harina y aceite de pescado, una planta de congelados, casi 4,000 colaboradores y una flota propia compuesta por 86 embarcaciones pesqueras. Sus 16 plantas de procesamiento de harina secada al vapor y aceite de pescado suman una capacidad de procesamiento de 1,754 toneladas por hora de materia prima. El harina y el aceite crudo de pescado son obtenidos con los más altos estándares de calidad para el consumo humano indirecto. TASA utiliza modernos equipos que, mediante una controlada temperatura y un eficiente proceso, transforman la anchoveta (materia prima) en harina de pescado de alta calidad. En 2009, TASA registró un nuevo récord de producción y exportación de harina de pescado. Además, TASA cuenta con 14 embarcaciones implementadas con equipos electrónicos y sistemas de recirculación de agua refrigerada (RSW) con capacidad de bodega de 7,654 metros cúbicos, equivalente al 22% de la flota pesquera peruana dedicada a la pesca de jurel y caballa para consumo humano directo. La planta de congelados de pescados pelágicos de TASA es la más moderna y de mayor capacidad en América del Sur, equipada con avanzada tecnología y sistemas de procesos automatizados. Las principales especies procesadas son jurel (Trachurus murphyi) y caballa (Scomber japonicus), con las cuales se produce pescado congelado entero, HG (sin cabeza ni vísceras), HGT (sin cabeza, vísceras ni cola) o filetes con piel. Astillero TASA es su unidad de negocios dedicada a la construcción, reparación y modificación estructural requeridas por la industria naval. TASA cuenta con el respaldo del Grupo Brescia, uno de los grupos inversionistas peruanos más importantes, con más de 100 años invirtiendo en diversos sectores.
Copeinca (Perú)
Fundada en 1994, Copeinca ha crecido hasta convertirse en una de las empresas pesqueras más grandes de Perú, con 2,770 empleados, 45 embarcaciones y ocho plantas de procesamiento que abarcan la costa norte y central del país. La anchoveta peruana es considerada el estándar de oro del pescado utilizado para la producción de ácidos grasos de cadena larga Omega-3 esenciales para el cultivo del salmón y otros peces de cultivo, aunque la oferta y el precio de los peces forrajeros están sujetos a cuotas de captura fluctuantes.
Orizon Seafood (Chile)
Desde su constitución en 2010, tras la fusión entre SPK y San José, Orizon Seafood ha mantenido una ruta continua de crecimiento. Cristián Larraín, gerente general de Orizon Seafood, señala que el consumo per cápita de productos marinos a nivel mundial se ha duplicado en los últimos 60 años. Chile posee el 66% de la cuota mundial de jurel, y Orizon Seafood procesa cerca del 20% de esta, posicionándose como el actor más importante de Chile y del mundo, con productos que se exportan a más de 60 países. La compañía se distingue por su propuesta integral que abarca todos los grupos de productos marinos, sin competencia relevante en este aspecto. Ha sido clave una gestión sostenible, cumpliendo la normativa y cuidando la salud de la población de jurel. La innovación es una constante en todas las áreas de la compañía. Gerardo Barrera, gerente de Operaciones y Logística, destaca mejoras en los procesos y la incorporación de tecnología de punta para reducir la contaminación, usar menos químicos y materiales peligrosos, utilizar eficientemente la energía, disminuir olores y aguas residuales sin tratar, aumentar el reciclado y eliminar vertimientos. La planta de Coronel, por ejemplo, cuenta con un pórtico basado en inteligencia artificial para la detección de especies capturadas, logrando un 99% de trazabilidad.
De cara a los clientes, la innovación de Orizon Seafood se traduce en la diversificación del portafolio de productos. Juan Pablo Vaccaro, gerente comercial, menciona que se han propuesto generar un impacto real en la vida de las personas, amplificando lo valioso del océano. El equipo de Desarrollo canaliza oportunidades y las convierte en potenciales negocios, trabajando con proveedores para un mejor aprovechamiento de la materia prima. En esta línea, Orizon Seafood, a través de su marca San José, incursiona en el mundo del deporte y la nutrición saludable, y su filete de jurel congelado se comercializa en empaque biodegradable. La marca Colorado desarrolla productos listos para consumir, como caldillo de jurel y congrio, y paila marina. Los desafíos incluyen la generación de nuevos desarrollos sostenibles del jurel, la comunicación de sus propiedades, y la ampliación del portafolio de productos del mar a través de múltiples canales de ventas. Orizon Seafood también busca fortalecer la relación con pymes del sector para nuevas alianzas. La ampliación de su oferta nutricional permite abastecer al desarrollo de productos nutracéuticos a base de Omega 3. La compañía es propietaria del 50% de Golden Omega, uno de los principales proveedores de este ácido graso para el sector nutracéutico, abarcando el 15% de la producción mundial. Golden Omega ha desarrollado un proceso para producir concentrados a partir de aceite de jurel, provisto por Orizon Seafood, en respuesta a la escasez de anchoveta. Sus marcas incluyen Colorado (relanzada para el mercado tradicional, ofreciendo conservas de pescados y mariscos con buena relación precio-calidad) y Fisherman (nueva marca premium para pescados y mariscos, elevando la categoría con variedad de conservas y congelados).
Omega Protein Corporation (EE. UU.)
Omega Protein Corporation es un procesador de Menhaden de EE. UU. dedicado a la venta de harina de pescado y aceites omega-3 refinados. En 2024, sus ingresos se estimaron en US $0.40 mil millones, con un gasto en I+D de US $15.30 millones. Sus productos insignia incluyen OMEGAGROW, comida de Puremenhaden y Aceite HeartsMart. En 2024-2025, implementaron la optimización de la ruta de la línea de bolso guiada por IA para reducir el consumo de combustible en un 9.00%. Sus fortalezas incluyen el acceso a la fuerza del mercado de la salud, aunque tienen la debilidad de la exposición a los huracanes del Golfo, y una oportunidad en la premiumización de los alimentos para mascotas en EE. UU.
Industria Danesa y Noruega
Dinamarca se encuentra entre los principales productores mundiales de harina y aceite de pescado. Sin embargo, tras el pico de producción alcanzado en 2017 (215,000 toneladas de harina y 53,000 toneladas de aceite de pescado), la industria ha reducido su peso, en paralelo con la evolución de los desembarques industriales de las especies clave. La industria transformadora danesa ha tenido problemas para acceder a la materia prima en los últimos años. En el período 2013-2022, los desembarques daneses para uso industrial variaron entre 919,000 toneladas en 2017 y 425,000 toneladas en 2022, este último siendo el año más bajo de la década.
En 2022, las exportaciones danesas de harina y aceite a países no comunitarios alcanzaron las 313,112 toneladas por un valor de 583 millones de euros, lo que representó una disminución del 28% en comparación con 2021. La harina de pescado representó el 32% de las exportaciones, el aceite de pescado el 34% y los productos de uso no alimentario el 33%. El valor de exportación combinado fue de 583 millones de euros, con el 31% proveniente de harina de pescado, el 45% de aceite de pescado y el 24% de productos no alimentarios. Noruega (53%), seguida de China (10%), el Reino Unido (9%) y Canadá (9%) fueron los principales destinos de la harina. Ese mismo año, Dinamarca importó de países extracomunitarios 54,529 toneladas de harina de pescado (valor de 100 millones de euros), 83,640 toneladas de aceite de pescado (valor de 212 millones de euros) y 74,878 toneladas de productos no alimentarios (valor de 88 millones de euros). Las importaciones de estos productos disminuyeron un 42% en comparación con 2021, principalmente por la reducción de las importaciones de productos no alimentarios (68%). Los principales proveedores de harina de pescado a Dinamarca fueron Islandia (26%), Noruega (21%) y las Islas Feroe (21%).
Europa, con Noruega y Dinamarca a la cabeza, destaca por sus modelos integrados verticalmente que combinan la captura pelágica, la representación y la mezcla interna. América del Norte, dominada por el procesamiento de menhaden de Omega Protein, sigue siendo un nicho, pero premium.
Tendencias del Mercado y Proyecciones de Crecimiento
La demanda en Aquafeed, Ganadería y Nutrición para mascotas mantiene a las empresas del mercado de la harina de pescado global en una trayectoria ascendente. El mercado global de harina de pescado, que alcanzó los US $8.72 mil millones en 2024, se proyecta que crezca de US $9.06 mil millones en 2025 a US $11.39 mil millones para 2031, lo que refleja una CAGR constante del 3.89%. El crecimiento de la oferta permanece limitado por las cuotas de captura salvaje, por lo que se espera que el valor aumente más rápido que el volumen.
Las compañías ganadoras del mercado de la harina de pescado aprovechan cuatro palancas estratégicas:
- Valorizar cada tonelada a través de la hidrólisis enzimática y el fraccionamiento para los canales de alimentos y nutracéuticos de PET.
- Cortar huellas de carbono para cumplir con el alcance 3 mandatos de los clientes de alimentación global.
- Diversificar entradas crudas hacia recortes, especies mesopelágicas y mezclas de insectos-proteínas.
- Digitalización de la trazabilidad para satisfacer a los financieros centrados en ESG.
Se espera que las asociaciones estratégicas con innovadores de proteínas de altura y algodón de células individuales se conviertan en una tendencia, mientras que se anticipa la consolidación regional, especialmente en Perú, una vez que los nuevos impuestos de sostenibilidad entren en vigor en 2026.
Rol de América del Sur en el Suministro Global
América del Sur continúa siendo un pilar fundamental en el suministro, proporcionando casi el 63% de las exportaciones globales de harina de pescado en 2024. Perú, por sí solo, alberga a seis de las diez principales compañías del mercado de la harina de pescado, aprovechando la biomasa de anchoas y su proximidad a las rutas de envío asiáticas. El análisis de flujo comercial muestra que el 72% de los envíos de harina peruana se dirigen a los puertos chinos, dejando a los exportadores vulnerables a los choques de políticas. Por el contrario, las empresas europeas del mercado de la harina de pescado han diversificado sus ventas en los alimentos para mascotas, las dietas de los lechones y los aditivos de fertilizantes, diluyendo la dependencia de la acuicultura.